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「主力资金流向软件」遵循工业复苏的逻辑选择股票

时间:2021-04-09 12:31:13作者:佚名

2020年,公募股权基金将获得更高的收益。在未来的投资中,我们将继续寻找中长期业绩高的目标。

2021年选股仍将遵循产业复苏的逻辑。眼科、化学发光、手术刚性恢复都是投资机会,从上市公司第三季度报告可以看得很清楚。首先,眼科医疗呈现出连锁加速的趋势,这其中包含了需求延迟和集中度提高的逻辑,行业未来稳定增长的预期很强。其次,化学发光行业将在2020年逐季度恢复增长,明年的增长是相对确定的。最后,手术刚性恢复方面,根据基层调查结果,第一季度手术量收入下降较快。从恢复情况来看,近期住院部和急诊部的恢复情况好于门诊。

医保谈判已经落地,相对看好创新药物的增长,但创新药物的投入会逐渐分化。

我们认为,医药投资要把握行业发展的大趋势,创新驱动的增长是相对确定的。用创新药物加速替代仿制药,用创新设备替代旧设备的基本逻辑是需求。患者需要最好的治疗药物和器械来提高生活质量,医生需要更方便、更贴近临床的需求来提高诊疗水平。临床需求和政策导向是药学发展的长期方向。从短期投资的角度来看,很多事情不明朗,不确定,但从中长期来看,跟随产业发展趋势,可以让我们赶上当前医药行业的创新浪潮。


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