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「建设银行利息表」汉农·阿姆斯特朗完成1.005亿美元19年期4.28%可持续收益率债券发行,碳计数得分为0.39公吨/1000美元

时间:2021-05-02 18:21:22作者:佚名

汉农·阿姆斯特朗完成1.005亿美元的A级19年期4.28%可持续收益率债券发行,碳计数得分为0.39公吨/1000美元

-汉能首个公开评级的资产支持证券化-首个获得ASE碳计数认证的绿色债券

马里兰州安纳波利斯,2015年9月30日/新闻专线/ -汉农·阿姆斯特朗可持续基础设施资本有限公司(“汉农·阿姆斯特朗”、“我们”、“我们的”或“公司”))(纽交所:HASI)是能效和可再生能源市场的主要债务和股权融资提供商,今天完成了A级(克罗尔)可持续收益率债券的发行,该债券由其间接子公司发行,并由其公用事业规模的太阳能和风能房地产相关资产的一部分担保。这项交易得到了节能碳计数联盟的认证,每1000美元的投资每年减少0.39公吨的温室气体排放。

总裁兼首席执行官杰弗里·埃凯尔说:“19年的期限使我们能够根据计划锁定历史低利率,将固定利率债务提高到50%至70%。”。“这是我们第二次披露估计的温室气体年度减排的债务交易,也是第一次获得碳信用分数,这使投资者能够轻松衡量绿色债券的碳影响,就像他们可以评估利率和信贷质量一样,”埃凯尔继续说道。

债券由高级债券(“A类债券”)组成,本金总额为100,500,000美元,利率为4.28%。次级债券(“乙类债券”)由本金总额18,112,000美元组成,利率为5.00%,由公司保留。两类票据的预计还款日期均为2034年10月。汉能阿姆斯特朗资本有限责任公司是该公司的运营子公司,将作为证券化的服务机构。

A类债券获得了A级投资评级,B类债券获得了克罗尔债券评级机构的BBB级评级。该公司认为,该评级反映了基础资产现金流的可预测性和质量,拥有强大、经验丰富的公开评级项目发起人和承购人。这是资产支持证券市场的一个新资产类别,也是汉能首次发行股票获得公共投资评级。美国银行美林作为此次发行的结构代理。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,在任何此类要约、邀请或出售属于非法的州,也不存在任何此类证券的要约或出售。

关于汉农·阿姆斯特朗

汉农·阿姆斯壮(纽约证券交易所:HASI)为能源效率和可再生能源市场提供债务和股权融资。我们专注于为稳定的发起人和高信用质量的债务人提供优先或高级资本,用于产生长期、经常性和可预测现金流的资产。我们总部位于马里兰州安纳波利斯,我们选择并有资格作为房地产投资信托(REIT)进行联邦所得税纳税,从我们截至2013年12月31日的纳税年度开始。

本新闻稿中的碳计数分数来自公司认为可靠的第三方来源。本公司尚未独立核实此类数据,此类数据涉及风险和不确定性,并可能因各种因素而发生变化。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的一些信息是前瞻性声明,符合经修订的1933年《证券法》第27A节和经修订的1934年《证券交易法》第21E节的含义。当在本新闻稿中使用时,诸如“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“打算”、“应该”、“可以”或类似表达的词语旨在标识这种前瞻性陈述。前瞻性声明受到重大风险和不确定性的影响。投资者被告诫不要过度依赖此类声明。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果有很大不同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异的因素包括在公司向证券交易委员会提交的表格10-K报告以及公司向证券交易委员会提交的其他报告中的标题“风险因素”下讨论的因素。

前瞻性声明基于截至本新闻稿发布之日的信念、假设和期望。公司不承担任何义务公开发布这些前瞻性声明的任何修订结果,这些修订反映了本新闻稿发布之日后的新估计、事件或情况。

投资者关系

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资料来源:汉农·阿姆斯特朗可持续基础设施资本公司。

公关新闻专线2015年9月30日-美国东部时间下午4:27 QuoteMediawww.quotemedia.com报道


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